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外媒近日報道稱，目前已有五家銀行排隊提供大約70億歐元（61.3億英鎊或70億美元））的債務(wù)融資，將提供給潛在買家購買阿克蘇諾貝爾（AkzoNobel）化學(xué)品業(yè)務(wù)，銀行業(yè)消息人士表示。

美銀美林（Bank of America Merrill Lynch）、匯豐銀行（HSBC）、摩根大通（JP Morgan）、國民西敏寺銀行（Natwest）和法國興業(yè)銀行（Societe Generale）主要潛在買家提供融資，相當(dāng)于該阿克蘇諾貝爾化學(xué)品業(yè)務(wù)近10億歐元稅息折舊及攤銷前利潤（EBITDA）的6.25倍，消息人士說。

消息人士說，主要的融資包括超過60億歐元（70億美元）的資助債務(wù)和約10億歐元的未提取設(shè)施。

該消息人士補(bǔ)充稱，債務(wù)融資包括以歐元和美元計價的高級杠桿貸款和次級高收益?zhèn)慕M合，以最大限度地獲得流動性。

在荷蘭油漆制造商去年拒絕了競爭對手PPG工業(yè)的收購要約后，該化學(xué)品業(yè)務(wù)的剝離是安撫投資者的一部分。

消息人士稱，這筆交易引起了私募股權(quán)和戰(zhàn)略買家的極大興趣，最終競標(biāo)將于3月23日到期。

有消息稱，在6.25倍的利潤里，主要的融資是有競爭力的。

此前，摩根大通（JP Morgan）和摩根士丹利（Morgan Stanley）推出了一項(xiàng)7倍的大宗交易，以支持法國制藥商Sanofi旗下的歐洲仿制藥公司Zentiva的潛在銷售。

“主要的融資通常被認(rèn)為是第一次嘗試，并對其他銀行的競爭更加開放。”一個集團(tuán)負(fù)責(zé)人說。

但消息人士稱，在6.25倍和7.0倍的情況下，阿克蘇諾貝爾和Sanofi的部門提供的主要融資渠道是非常可行的融資選擇。

阿克蘇諾貝爾化學(xué)品業(yè)務(wù)占集團(tuán)銷售額和利潤的三分之一，其估值大約90億歐元（約合105億美元）。

特種化學(xué)品公司在2016年報告的EBITDA為9.53億歐元，阿克蘇諾貝爾首席執(zhí)行官Theirry Vanlancker則預(yù)計，到2022年EBITDA每年將增加約5000萬歐元。